Academia · terceros

Cómo gestionar clientes y proveedores en Zeva

Publicado el 2026-07-02

Vídeo en preparación

Todavía no hemos grabado el vídeo de esta guía (duración estimada: 3:15). El guion completo -- lo que se ve en pantalla y lo que se dice en cada momento -- está más abajo, en «Guion del vídeo». Mientras tanto, los pasos escritos de esta página son la guía completa.

Qué es

El fichero de terceros es la lista de clientes y proveedores de tu empresa en Zeva. Toda factura que emitas o registres apunta a un tercero de esta lista — por eso es el segundo paso natural tras dar de alta tu empresa.

Por qué importa

Zeva distingue explícitamente si un tercero es cliente o proveedor, porque esa distinción determina cómo se contabiliza automáticamente cada factura asociada. Un tercero mal clasificado produce un asiento contable incorrecto, aunque la factura en sí esté bien.

Pasos en Zeva

1
Alta del tercero
Introduces el NIF/NIE, la razón social y el tipo (cliente o proveedor). Zeva valida el formato del NIF/NIE antes de guardar.
2
Aviso de duplicados
Si ya existe un tercero con ese mismo NIF, Zeva te avisa antes de crear una entrada duplicada.
3
Edición
Puedes editar los datos de un tercero en cualquier momento. Si el tercero ya tiene facturas asociadas, Zeva conserva la trazabilidad de esas facturas con los datos que tenía en el momento de emitirse.

El fichero de terceros es único por cuenta (tenant): si tu grupo tiene varias empresas dadas de alta en Zeva, comparten el mismo catálogo de clientes y proveedores, sin tener que darlos de alta dos veces. Lo que nunca ocurre es que se vean entre cuentas distintas: eso está aislado a nivel de base de datos.

Errores comunes

Dar de alta al mismo tercero dos veces con NIF escritos de forma distinta (con o sin guiones/espacios).
Marcar como "proveedor" a alguien que en realidad también te compra a ti — en ese caso necesitas dos fichas de tercero, una por cada rol.
Borrar un tercero que ya tiene facturas asociadas: Zeva no permite un borrado que rompa esa trazabilidad.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar mi lista de clientes desde un Excel?

Sí: hay un importador de terceros por CSV o Excel con previsualización antes de confirmar el alta masiva. Ahí se aplica una validación de NIF/NIE con dígito de control real, más estricta que la del alta manual de un tercero suelto. El mismo asistente sirve también para migrar tu catálogo de productos si vienes de otro programa — lo explicamos en cómo importar tus datos desde otro ERP o desde Excel/CSV.

¿Un mismo tercero puede ser cliente y proveedor a la vez?

Sí, pero como dos fichas separadas, una para cada rol, porque el tipo determina cómo se contabiliza cada factura.

Todo lo que hace el módulo

Este artículo cubre el alta. La ficha completa —validación de NIF con dígito de control, detección de duplicados, fusión y la vista 360 con el estado económico— está en Clientes y proveedores.

Guion del vídeo (pendiente de grabar)

Duración estimada: 3:15. Se graba sobre el panel de Zeva, con un tenant de pruebas.

Tiempo	En pantalla	Locución
0:00–0:20	Pantalla "Terceros → Nuevo", con el formulario de NIF/NIE, razón social y tipo (cliente o proveedor).	"El fichero de terceros es tu lista de clientes y proveedores. Toda factura que emitas o registres apunta a uno de esta lista."
0:20–0:45	Se rellenan los tres campos y se pulsa Guardar; Zeva valida el formato del NIF/NIE antes de aceptar.	"Das de alta con el NIF, la razón social y si es cliente o proveedor. Zeva valida el formato del NIF o NIE antes de guardar."
0:45–1:10	Se intenta dar de alta un segundo tercero con un NIF ya existente; aparece un aviso antes de guardar.	"Si el NIF ya existe, Zeva te avisa antes de crear una entrada duplicada, para que decidas si es un tercero nuevo o el mismo de siempre."
1:10–1:35	Vista de una cuenta con dos empresas dadas de alta, compartiendo el mismo listado de terceros.	"El fichero de terceros es único por cuenta: si tienes varias empresas en Zeva, comparten el mismo catálogo. Lo que nunca pasa es que se vean entre cuentas distintas, eso está aislado a nivel de base de datos."
1:35–2:00	Ficha de un tercero con facturas asociadas; se edita la razón social y se guarda.	"Puedes editar un tercero en cualquier momento. Si ya tiene facturas, esas facturas conservan los datos que tenía cuando se emitieron."
2:00–2:25	Intento de borrar un tercero con facturas asociadas: la opción de borrado aparece bloqueada.	"Zeva no te deja borrar un tercero que ya tiene facturas asociadas, para no romper esa trazabilidad."
2:25–2:50	Pantalla del importador de terceros por CSV o Excel, con una fila de previsualización marcada como NIF inválido.	"Si vienes con un listado grande, hay un importador por CSV o Excel con previsualización, que valida el NIF con dígito de control antes de confirmar el alta masiva."
2:50–3:15	Dos fichas de tercero con el mismo NIF, una marcada como cliente y otra como proveedor.	"Y si el mismo NIF es tu cliente y tu proveedor a la vez, se dan de alta como dos fichas separadas, una por cada rol: eso es lo que determina cómo se contabiliza cada factura."

Nota de producción: pendiente de grabar. Este guion es el texto definitivo del vídeo; solo falta capturar la pantalla real y locutarlo.

Siguiente paso recomendado

Con tus primeros terceros dados de alta, ya puedes emitir tu primera factura Verifactu.

Sigue leyendo

Solicitar demo