CRM con pipeline propio, presupuestos y ficha 360

Un cuaderno de ventas en una hoja de cálculo funciona hasta que tienes más de tres oportunidades abiertas a la vez. El CRM de Zeva es el seguimiento comercial de tus leads y clientes, en la misma cuenta donde ya facturas — sin exportar nada a otra herramienta.

CRM no es lo mismo que tu fichero de clientes

Es fácil confundir los dos módulos porque comparten datos, así que lo decimos claro: Clientes y proveedores es el maestro de datos — el fichero único de cada tercero, con su NIF validado, su dirección y su historial de facturación. El CRM es la capa comercial que se apoya encima: el seguimiento de una oportunidad de venta antes de que exista una factura, y de la actividad comercial alrededor de un cliente que ya tienes. Cuando marcas una oportunidad como ganada sin tercero vinculado, Zeva te pide justo los datos para darlo de alta en Terceros — el mismo tercero que luego aparece facturado. Y al revés: la ficha de un cliente en Terceros agrega sus oportunidades del CRM, sus facturas y sus presupuestos en una única vista de solo lectura, para que no tengas que saltar de módulo en módulo para saber en qué punto está esa relación comercial.

Pipeline visual con etapas configurables

El tablero Kanban muestra tus oportunidades por etapa, con arrastrar y soltar o, si prefieres el teclado, un botón por cada movimiento válido desde donde está la tarjeta. No estás encajonado en un pipeline fijo: puedes crear varios pipelines distintos (por ejemplo, uno para ventas y otro para renovaciones) y definir tú las etapas de cada uno. Marcar una oportunidad como ganada o perdida no es un simple cambio de columna: ganada te pide los datos del cliente si todavía no existe como tercero, y perdida te pide el motivo, para que el histórico explique por qué se cayó cada venta, no solo que se cayó.

Etiquetas y puntuación de leads

Cada oportunidad admite etiquetas libres para clasificar y filtrar tu pipeline como te convenga — por urgencia, por origen, por producto. Zeva también calcula una puntuación (score) automática de cada oportunidad combinando su probabilidad de cierre, el importe estimado, la recencia de actividad y si ya tiene un tercero vinculado, para que puedas ordenar tu lista por lo que más merece tu atención hoy.

Campañas comerciales

Da de alta campañas por canal — email, redes sociales, evento, teléfono, publicidad online — con su coste y sus fechas, y cuelga oportunidades de una campaña concreta. El informe de resultados de cada campaña te dice cuántas oportunidades generó y cuánto has ganado a partir de ella, para saber qué canal te está funcionando de verdad.

Comisiones de la fuerza de ventas

Asigna un comercial a cada oportunidad y define una regla de comisión por empleado: un porcentaje plano sobre la base imponible o sobre el total de sus ventas ganadas. Como mucho hay una regla activa por comercial a la vez — crear una nueva desactiva la anterior automáticamente, pero el histórico de porcentajes pasados se conserva, nunca se borra.

Agenda y seguimiento

Desde la ficha de cada oportunidad planificas tareas con fecha de vencimiento y responsable, y añades notas libres de seguimiento. La agenda del CRM agrupa todas tus tareas pendientes en vencidas, de hoy y próximas — con vista de lista o de calendario — para que ningún seguimiento se quede olvidado en una pestaña que nunca vuelves a abrir.

De la oportunidad al presupuesto

Puedes generar un presupuesto directamente desde una oportunidad, en cualquier etapa del pipeline, sin volver a teclear el importe ni el cliente. Necesitas un tercero vinculado a la oportunidad para hacerlo — si todavía no lo tiene, Zeva te lo dice antes de dejarte intentarlo.

Informes comerciales

Zeva calcula un pronóstico de ingresos a partir de las oportunidades abiertas y su probabilidad por etapa, y cuatro informes de actividad comercial: embudo de conversión, tasa de conversión, cierres por comercial y actividad registrada, todos filtrables por rango de fechas, pipeline y comercial.

Qué no incluye todavía

No hay automatizaciones de marketing (secuencias de email automáticas, puntuación por apertura de correo) ni integración con formularios web para captar leads directamente en el pipeline: hoy la oportunidad se da de alta a mano o desde la propia app.