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Cómo importar tus datos desde otro ERP o desde Excel/CSV

Publicado el 2026-07-20

Qué es

El asistente de importación masiva de Zeva trae tu maestro de clientes, proveedores y productos desde el programa que usabas antes, a partir de un fichero CSV o Excel exportado desde allí. No es una migración completa de otro ERP: es la puerta de entrada para no tener que teclear de nuevo, uno a uno, el fichero de terceros y el catálogo con el que ya trabajabas.

Por qué importa

Cambiar de programa de facturación suele frenarse en el mismo punto: hay 300 clientes y 150 productos ya cargados en el sistema anterior, y la idea de volver a escribirlos a mano basta para posponer la migración semanas. El asistente ataca exactamente ese cuello de botella — el resto de la migración (aprender la herramienta, configurar tu empresa) pesa mucho menos que volver a teclear un maestro de datos entero.

Qué puedes importar hoy

Dos entidades, cada una con su propio asistente:

• Clientes y proveedores (terceros): nombre, NIF, tipo, email, teléfono y dirección.
• Productos y servicios: nombre, precio de venta, tipo de IVA y referencia si tu fichero de origen la trae.

Los 5 pasos del asistente

1. 1

   Eliges qué importar

   Clientes/proveedores o productos/servicios. Cada pase del asistente es de un solo tipo — si necesitas ambos, repites el proceso una segunda vez.

2. 2

   Subes el fichero

   Admite .csv y .xlsx. Si tu Excel tiene varias hojas, Zeva solo lee la primera — lo habitual cuando exportas "tu maestro de clientes" desde otro programa, pero conviene saberlo si tu fichero está organizado de otra forma.

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   Mapeas las columnas

   Le dices a Zeva qué columna de tu fichero corresponde a qué campo (nombre, NIF, precio...). El asistente intenta detectar la correspondencia sola cuando las cabeceras son parecidas, pero siempre puedes corregir el mapeo a mano.

4. 4

   Previsualizas

   Antes de escribir nada en tu cuenta, el servidor valida fila a fila y te muestra cuántas son válidas, cuántas son duplicadas y cuántas tienen un error — para que decidas si sigues adelante o corriges el fichero primero.

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   Confirmas

   Solo entonces se crean los registros, y ves el resultado fila a fila: qué se creó, qué se saltó por duplicado y qué quedó fuera por error.

Validación y deduplicado

La detección de qué fila es válida no es cosmética, y ocurre siempre en el servidor, nunca solo en tu navegador:

• NIF/NIE de clientes y proveedores: se valida con el dígito de control real, no solo por longitud — el mismo nivel de exigencia que ya aplica el importador de terceros por su cuenta.
• Deduplicado de terceros: la clave es NIF más tipo (cliente o proveedor). Si vuelves a importar el mismo fichero por error, esas filas salen como duplicadas la segunda vez — no se crean de nuevo.
• Deduplicado de productos: por referencia/SKU, dentro de tu empresa. Un producto sin referencia en el fichero no tiene con qué compararse, así que siempre se crea como nuevo — si tu catálogo de origen no trae códigos, revisa el resultado con más atención antes de confirmar.
• Precio e IVA: se leen como texto tal cual viene en la celda, con coma o punto decimal y con o sin símbolo % o € — el parseo lo hace siempre el servidor, nunca se confía en que el fichero venga ya "limpio".

Qué no incluye todavía

• Facturas, presupuestos o asientos contables históricos. El asistente solo mueve terceros y productos, no documentos ya emitidos en otro sistema.
• Deshacer una importación con un solo clic. Si algo se coló mal en el fichero de origen, corriges o eliminas esos registros después, igual que harías con cualquier tercero o producto dado de alta a mano.
• Otras entidades del ERP, como gastos, proyectos o movimientos bancarios: este asistente es, por ahora, específicamente para el maestro de clientes/proveedores y de productos/servicios.

Errores comunes

• Subir un Excel con varias pestañas distintas esperando que se importen todas: solo se lee la primera hoja.
• Dar por bueno un NIF con una errata de un dígito: la fila queda en error y no se crea, no se importa "a medias" con un dato incorrecto.
• Migrar un catálogo de productos sin referencias y extrañarse de que una reimportación no detecte los duplicados: sin un identificador estable, cada fila se trata como nueva.

Un ejemplo concreto

Llevas tres años con un Excel de clientes mantenido a mano, con 400 filas y algunas inconsistencias — un par de NIF repetidos por error de copia, alguna celda con el teléfono vacío. Lo exportas a CSV, lo subes al asistente, y Zeva reconoce solas las columnas "Nombre" y "NIF" porque coinciden con las cabeceras esperadas; mapeas a mano "Teléfono" porque en tu fichero se llama "Tfno". En la previsualización aparecen 385 filas válidas, 10 duplicadas (el mismo NIF aparece dos veces en tu propio Excel) y 5 con error (NIF con un dígito de control incorrecto). Confirmas, y Zeva crea 385 clientes nuevos sin que hayas tenido que teclear ni uno.

Preguntas frecuentes

Guion del vídeo (pendiente de grabar)

Duración estimada: 3:25. Se graba sobre el panel de Zeva, con un tenant de pruebas y un fichero CSV de ejemplo.

Nota de producción: pendiente de grabar. Este guion es el texto definitivo del vídeo; solo falta capturar la pantalla real y locutarlo.

Siguiente paso recomendado

Una vez importado tu fichero de clientes y proveedores, revisa cómo funciona ese maestro día a día en cómo gestionar clientes y proveedores en Zeva, o consulta el detalle completo en clientes y proveedores.